«Матрица» следует примеру столичной «Дикой орхидеи»

Розничный холдинг «Матрица» принял решение о выпуске облигаций третьей серии на 700 млн рублей: планируется, что с помощью данного займа компания реструктуризирует свои долги перед держателями дебютных облигаций по той же схеме, по которой ранее проводила реструктуризацию столичная «Дикая орхидея».

Как сообщил вице-президент Связь-банка Михаил Автухов, трехлетний заем компании «Матрица-финанс» на 700 млн рублей будет состоять из 700 тысяч облигаций номиналом 1 тысяча рублей. Согласно официальному раскрытию компании, поручителями по займу выступят компании «Холдинг «Матрица» и «Универсал-Трейдинг». Размещать выпуск, скорее всего, будет Связь-банк.

По его словам, с помощью третьего займа компания надеется реструктурировать задолженность перед держателями облигаций первого выпуска на 1,2 млрд рублей.

А источник в банковских кругах рассказал, что Связь-банк и холдинг «Матрица» планируют предложить крупнейшим кредиторам компании — Сбербанку, «Уралсибу» и МДМ-банку — план, схожий с планом реструктуризации компании «Дикая орхидея».

Напомним, производитель и дистрибьютор женского белья также выпустил трехлетние облигации новой серии, которые держатели обменяли на дефолтные бумаги. Облигации будут погашаться по частям: в первый и второй годы после размещения инвесторам выплатят по 20%, в апреле 2012 года они получат оставшиеся 60%.

На сегодняшний день, по словам Автухова, около 53% держателей бумаг «Дикой орхидеи» уже обменяли их на бонды новой серии, еще 38% находятся в процессе конвертации и лишь 9—10% держателей бумаг не согласны с предложением компании и намерены судиться.

Напомним, в декабре 2008 года компания допустила дефолт при погашении дебютного выпуска облигаций: непогашенными остались бумаги на 446,5 млн рублей. Первый трехлетний выпуск «Матрица» разместила в 2005 году, организатором выступала компания «Антанта Капитал». Второй выпуск облигаций на 1 млрд рублей, зарегистрированный в 2007 году, был аннулирован из-за отсутствия конъюнктуры, как поясняли в компании. Организатором размещения должен был выступать Связь-банк.

Кроме того, как отмечает издание, холдинг должен вышеназванным банкам не только по облигациям, но и по кредитам. Так, общий долг компании сейчас составляет почти 4,5 млрд рублей. Источник, близкий к компании, рассказал, что практически все помещения магазинов «Матрицы» находятся в залоге у банков, однако пока ни Сбербанк, ни МДМ-банк не собираются изымать имущество сети.